近日召开的2019年全国交通运输工作会议披露的一个数据让人颇感意外：2018年以来，39个城市发布了互联网租赁自行车监管实施细则。

共享单车与网约车被认为是共享经济的代表，但即使网约车也已走出融资和市场扩张高峰期，全国还是有232个城市出台了网约车配套政策。

21世纪经济研究院分析师认为，对共享单车的治理力度的强弱，与共享单车投放规模直接相关，并能从侧面反映共享单车行业的竞争格局，影响共享单车市场的走向。

21世纪经济研究院分析师选取全国主要一二线城市，梳理当地主管部门发布的数据发现，主要一二线城市均在大规模清理共享单车，在一些进行了第三方容量评估的城市，清理后的单车总量已落入评估所认为的合理范围。未来一段时期内，一线城市的单车运营总量将在100万辆左右，主要二线城市的运营总量将在30万辆左右。

与此同时，共享单车行业内目前只剩下摩拜、ofo、哈啰、青桔、小蓝5家头部企业，市场格局初步稳固，市场需求比较旺盛，在“限投令”仍将继续的情况下，头部企业之间还是会进行投放容量的卡位战。

不过，共享单车行业仍未找到明确的盈利模式，21世纪经济研究院分析师认为，在市场格局初步稳固情况下，涨价或将成为共享单车企业的选项。但在单车每日骑行3-5次的现状下，通过收取骑行费仍难以覆盖庞大的维修和运营成本。共享单车企业寻求盈利，仍需在融入大出行生态和数据、流量变现方面进行探索。

清理战果显著

近一年多时间以来，主要一二线城市均在大规模清理共享单车，从最初的拉走占道的单车、破解“单车围城”到清理单车“坟场”，要求单车彻底退出。

杭州市2018年共开展了三次减量工作。目前总量由年初的88.27万辆，减少至四季度的39万辆。

截至2018年6月，北京市共享单车的总数已控制在191万辆左右，较2017年9月最高峰时下降近两成。目前北京的单车总量应该更少，因为当时北京市场尚有9家共享单车企业，目前只剩下摩拜、ofo、小蓝、便利蜂等少数活跃品牌。

截至2019年1月1日，郑州市组织各单车企业完成了配额外车辆清运与二维码标签备案工作，共清理单车16.4万辆。

成都是二线城市中共享单车的“大本营”，截至2018年9月，共有共享单车180万辆。成都市把每个月的15日定为清理日，10月15日当天的清理任务为不少于10万辆。并以两个清理日为区间进行统计，区间内中心城区单车清理回收数量不少于20%。据报道，2018年12月1日至15日，成都市又清理了共享单车25万余辆。清理后，成都市仅剩下约70万辆。

根据公开报道，上海、广州、深圳2018年清理的共享单车数量分别为70万、40万、16万辆。

一些城市委托第三方机构对共享单车容量进行了评估，比如广州市的评估容量为60万-80万辆，杭州市的评估容量为32万-46万辆，昆明市的评估容量为25万-30万辆。目前，各地清理后的共享单车总量已落入评估范围，广州市甚至提出今年2月前将压减至40万辆以内。

清理行动如此迅速，并非政府强力所致。某省运管局客运处处长告诉21世纪经济研究院分析师，大量中小共享单车企业倒闭是清理迅速的重要原因。据新华社2018年12月报道，我国已有77家共享单车运营企业，投放约2300万辆共享单车，累计融资额超过260亿人民币。

21世纪经济研究院分析师认为，供需基本匹配后，大规模的清理行动将告一段落。未来一段时期内，一线城市的单车运营总量将在100万辆左右，主要二线城市的运营总量将在30万辆左右。随着城市公共交通系统发展带来接驳需求，共享单车投放量将重新小幅增长。

出行市场稳中酿变

目前主要一二线城市均对共享单车企业进行动态考核，根据考核结果调整企业的投放量。梳理公开信息发现，共享单车行业内目前只剩下摩拜、ofo、哈啰、青桔、小蓝5家头部企业，个别城市还存在优拜、赳赳、一步单车等小品牌。

21世纪经济研究院分析师认为，主管部门的动态考核将直接影响共享单车企业的市场竞争。原因包括：首先，共享单车企业经营状况本身就是考核指标之一。比如单车日均骑行量、车辆周转率、车辆完好率都被列入考核内容。其次，考核将增加单车企业运行成本。运维调度不及时、运维人员车辆配比不够都会被扣分。综合各地考核结果，摩拜、哈啰成绩普遍较好，ofo下滑明显。

据报道，全国共有12个城市先后宣布暂停共享单车的新增投放，目前“限投令”仍被严格执行，甚至有的城市对旧车置换都严格控制。这种情况下，市场格局相对稳固，一方面可以避免“烧钱”和资源浪费，另一方面对摩拜、ofo之外的后发企业占领市场不利。哈啰单车就表示，希望根据规模和排名及时调整牌照发放配比。